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　　改革風(fēng)正勁 鋁業(yè)路漸明

　　【上海錦鋁】2019年以來，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，國際貿(mào)易摩擦不斷加劇的宏觀經(jīng)濟形勢影響下，中國鋁工業(yè)堅持以繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅定不移踐行“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，開拓“國內(nèi)海外兩個市場發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)，綠色發(fā)展優(yōu)化布局中游產(chǎn)業(yè)，縱深兩個維度拓展下游加工應(yīng)用市場”的發(fā)展新局面，確保我國鋁工業(yè)在轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的軌道上有序推進(jìn)。

　　這一年，在鋁消費兩大領(lǐng)域的房地產(chǎn)和汽車行業(yè)增速均出現(xiàn)大幅下降的情況下，中國鋁工業(yè)迎來了消費換擋期。即傳統(tǒng)消費下降新興消費還沒有形成規(guī)模的關(guān)鍵時期，鋁的需求量首次出現(xiàn)了負(fù)增長。

　　這一年，中國鋁企業(yè)積極作為，大力開展國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化鋁資源的供應(yīng)結(jié)構(gòu);不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整生產(chǎn)布局;錨準(zhǔn)高精尖，尋求新突破，不斷拓展新型鋁應(yīng)用市場。

　　這一年，鋁工業(yè)雖面臨重重困難，但鋁業(yè)人堅持不懈，銳意進(jìn)取，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，逐漸尋求到了更加科學(xué)的前進(jìn)航向。

　　立足全球鋁土礦布局沿海氧化鋁

　　我國鋁工業(yè)在經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展之后，作為上游產(chǎn)業(yè)的鋁土礦資源早已不能滿足現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能規(guī)模的需要，幾乎近一半的鋁土礦需要依賴進(jìn)口。所以，近年來，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國鋁企“走出去”的腳步也越來越快，國際產(chǎn)能合作的鋁項目也越來越多。中鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、博賽集團(tuán)等眾多鋁業(yè)集團(tuán)走出國門，到幾內(nèi)亞、印尼、北美等一些鋁土礦資源豐富的國家和地區(qū)投資開采鋁礦資源，甚至興建氧化鋁廠。

　　2019年12月15日，中鋁幾內(nèi)亞博法項目首艘運輸?shù)V石貨輪回國工作正式啟動。2019年11月25日，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)與信發(fā)集團(tuán)簽署合同，將供應(yīng)為期5年的幾內(nèi)亞鋁土礦。2019年11月15日，南山鋁業(yè)公告稱，將在印尼增資30.68億元擴建印尼賓坦二期100萬噸氧化鋁項目。2019年4月28日，杭州錦江集團(tuán)和AIS國際集團(tuán)達(dá)成幾內(nèi)亞鋁產(chǎn)業(yè)全面戰(zhàn)略合作，錦江集團(tuán)將全力輔助AIS國際集團(tuán)在幾內(nèi)亞建設(shè)年產(chǎn)200萬噸氧化鋁項目。2019年3月3日，洛陽香江萬基鋁業(yè)公司首批20萬噸幾內(nèi)亞鋁土礦到達(dá)連云港。魏橋印尼二期100萬噸氧氣鋁項目有序推進(jìn)。另外，年初，中國河南國際合作集團(tuán)與遼寧忠旺集團(tuán)、伊電控股集團(tuán)簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)幾內(nèi)亞鋁土礦。新疆眾和宣布也將在幾內(nèi)亞投資建設(shè)年產(chǎn)100萬噸氧化鋁項目。

　　可以說，過去的幾年里，中國企業(yè)的鋁土礦項目在國際產(chǎn)能合作方面取得了雙贏的效果，尤其是中國企業(yè)帶給幾內(nèi)亞經(jīng)濟發(fā)展紅利，其他國家都看在眼里。2019年7月，加納駐華大使愛德華·博阿滕到濱州考察期間曾表示，加納有豐富的鋁土礦資源，希望在未來的發(fā)展過程中，能與濱州開展鋁業(yè)方面的合作，助力濱州打造世界 級高端鋁業(yè)基地。

　　相信未來，伴隨“一帶一路”倡議的深入，我國將有更多的企業(yè)“走出去”，也將會有更多的國家向我國拋來橄欖枝，中國鋁企一定會與全球同仁一道，共同打造更加宏大的鋁工業(yè)命運共同體。

　　針對近來氧化鋁行業(yè)曾出現(xiàn)過一哄而上新項目的苗頭，以防步電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的老路，在2019年年初，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，通知強調(diào)，要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，嚴(yán)格落實安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等要求，規(guī)范市場秩序，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)市場供需動態(tài)平衡，滿足國內(nèi)發(fā)展需求，推動氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。

　　國家相關(guān)部門未雨綢繆，這一年，氧化鋁新建項目整體平穩(wěn)，并且兼顧產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)勢，即地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和鋁土礦來源布局，科學(xué)規(guī)劃、有序推進(jìn)新項目建設(shè)。

　　中鋁集團(tuán)和廣西投資集團(tuán)共同投資的廣西防城港400萬噸氧化鋁項目建設(shè)有條不紊推進(jìn)，其中一期200萬噸將于2020年建成投產(chǎn)，項目利用海外鋁土礦資源，這也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)在沿海布局氧化鋁的戰(zhàn)略，符合進(jìn)口鋁土礦和周邊地區(qū)電解鋁項目配套的科學(xué)戰(zhàn)略。

　　另外，年內(nèi)浩吉鐵路的貫通，打通了河南、山西地區(qū)到內(nèi)蒙古地區(qū)氧化鋁產(chǎn)品的運輸通道。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前河南省氧化鋁建成產(chǎn)能1250萬噸，而電解鋁建成產(chǎn)能僅有300萬噸;山西省氧化鋁建成產(chǎn)能2570萬噸，電解鋁建成產(chǎn)能119萬噸。很明顯，當(dāng)?shù)匮趸X產(chǎn)能大幅過剩，而近年來，內(nèi)蒙古地區(qū)電解鋁產(chǎn)能卻在大幅增長，目前，內(nèi)蒙古包頭和鄂爾多斯地區(qū)的電解鋁運行產(chǎn)能已達(dá)534萬噸。所以，浩吉鐵路通車之后，中部地區(qū)氧化鋁產(chǎn)能將會更便捷地銷往內(nèi)蒙古地區(qū)，同時也大幅降低了企業(yè)間的運輸成本。

　　更重要的是，近年來，內(nèi)蒙古地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的增加也催生了附近地區(qū)新建氧化鋁產(chǎn)能項目的意愿，尤其是既臨近港口方便利用海外礦土資源，又臨近電解鋁項目生產(chǎn)區(qū)域的地區(qū)成了新建氧化鋁項目的首 選之地。于是，2018年遼寧朝陽擬建1000萬噸氧化鋁項目被叫停之后，2019年該項目又重新啟動，只不過產(chǎn)能比原來少了些，地點從遼寧也改成了赤峰。2019年12月27日，沈陽鋁鎂設(shè)計院發(fā)布消息稱，其為赤峰啟輝鋁業(yè)發(fā)展有限公司年產(chǎn)650萬噸氧化鋁項目設(shè)計合同簽約，而啟輝鋁業(yè)的大股東和此前“流產(chǎn)”的朝陽氧化鋁項目投資方均是錦州港集團(tuán)。

　　這也充分說明了兼顧臨近港口和電解鋁生產(chǎn)基地這兩大關(guān)鍵特征的沿海區(qū)域，已成為布局氧化鋁新項目的優(yōu)先選擇區(qū)域。

　　綠色發(fā)展水電鋁北鋁南移成主題

　　在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)下，作為鋁工業(yè)中游產(chǎn)業(yè)的電解鋁，在經(jīng)過清理整頓違規(guī)違法產(chǎn)能后，產(chǎn)能天花板已經(jīng)基本形成，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，大約4500萬噸，除此之外，不會存在任何形式的新增產(chǎn)能。所以，電解鋁產(chǎn)業(yè)要想實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，只有在產(chǎn)業(yè)布局方面做些調(diào)整，比如向清潔能源富集地區(qū)適當(dāng)轉(zhuǎn)移，這也是我國鋁工業(yè)新發(fā)展理念中綠色發(fā)展的具體體現(xiàn)，更是鋁工業(yè)健康發(fā)展的根本。

　　與煤電鋁產(chǎn)業(yè)鏈相比，水電鋁產(chǎn)業(yè)鏈更具有突出的綠色低碳環(huán)保優(yōu)勢。而相對于新疆、內(nèi)蒙古等地的火電發(fā)電成本，云南不僅水電豐富，而且電價也相對便宜，加之云南又臨近廣西、貴州等上游原料產(chǎn)地和廣東、東南亞等下游市場，有水路、公路、鐵路等多種運輸方式可以選擇，被眾多鋁企業(yè)看好。

　　因此，2019年云南省充分發(fā)揮清潔能源優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，成了電解鋁產(chǎn)能主要的轉(zhuǎn)移陣地。

　　作為云南省首 家招商引資的綠色水電鋁材一體化項目，云南神火90萬噸水電鋁項目經(jīng)過2019這一年緊鑼密鼓的建設(shè)，首批一系列一工段15萬噸產(chǎn)能已于年底投運。該項目是河南神火集團(tuán)將河南地區(qū)的92萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)中，除2萬噸指標(biāo)置換給內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁業(yè)外，剩余90萬噸產(chǎn)能指標(biāo)全部置換至云南文山，項目全部啟用先進(jìn)的500千安大型電解槽。

　　在北鋁南移的項目中，*吸睛的莫過于山東魏橋集團(tuán)的快速入滇。2019年10月15日，山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)與云南省政府簽訂合作共建綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園系列協(xié)議，協(xié)議包括魏橋集團(tuán)將其位于山東濱州地區(qū)的202萬噸電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)到云南文山。隨即在12月18日，云南省人民政府、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司，在云南省文山州硯山縣舉行了云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園暨200萬噸綠色水電鋁項目開工儀式，該項目擬全部采用440kAx1048臺和600kAx468臺電解槽，并計劃于2020年7月投產(chǎn)。不論是簽約儀式還是開工儀式，云南省委省政府領(lǐng)導(dǎo)班子都相繼出現(xiàn)，可見魏橋集團(tuán)的入駐得到了地方政府的高度重視。

　　當(dāng)然，在云南水電鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的版圖上分量*重的還要屬中鋁集團(tuán)。近年來，中鋁集團(tuán)在水電鋁發(fā)展方面可謂是運籌帷幄，自從2018年將云鋁股份納入麾下之后，便開始在云南水電鋁項目上全面布局。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未來三年，云鋁股份的水電鋁項目總產(chǎn)能有望達(dá)到420萬噸，到目前為止，中鋁在云南的水電鋁產(chǎn)能已占到云南全省鋁總產(chǎn)能的一半之多。

　　另外，除中鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、神火集團(tuán)加入云南的水電鋁建設(shè)大軍外，還有四川其亞鋁業(yè)集團(tuán)的35萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)也轉(zhuǎn)移到了云南。2019年4月29日，云南其亞金屬有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目在大理州鶴慶縣興鶴工業(yè)園區(qū)開工。該項目規(guī)劃35萬噸產(chǎn)能指標(biāo)正是四川其亞集團(tuán)于2015年關(guān)停的位于四川省樂山生產(chǎn)線，該項目采用500kA×256臺電解槽生產(chǎn)線的綠色低碳水電鋁加工一體化，預(yù)計2020年上半年投產(chǎn)。需要指出的是，該指標(biāo)原本是要轉(zhuǎn)移到新疆建設(shè)的項目，顯然是看好了云南省豐富的水電綠色資源優(yōu)勢而改變了計劃。其亞集團(tuán)網(wǎng)站顯示，云南其亞規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)綠色水電鋁90萬噸、炭素40萬噸，總投資約100億元。當(dāng)然這只限于規(guī)劃，具體能否實施還要看項目投產(chǎn)后企業(yè)成本優(yōu)勢和整個鋁行業(yè)發(fā)展情況。

　　據(jù)粗略計算，到目前為止，云南省水電鋁項目大致包括云鋁約420萬噸、魏橋203萬噸、神火90萬噸、其亞35萬噸，云南省已形成近800萬噸水電鋁產(chǎn)能規(guī)模。

　　當(dāng)然，除云南外，四川、貴州、廣西等地也有指標(biāo)轉(zhuǎn)移建設(shè)水電鋁一體化項目。2019年11月29日，四川廣元中孚(50萬噸)一期25萬噸林豐綠色鋁材項目投產(chǎn)，該項目是中俄經(jīng)濟合作領(lǐng)域的創(chuàng)新典范項目，是俄羅斯在華*大的民間投資項目，深受兩國政府高層高度關(guān)注。

　　總之，2019年是中部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能向水電能源豐富的西南地區(qū)轉(zhuǎn)移重要的一年，不過電解鋁工業(yè)未來發(fā)展如何還需要考慮多方因素，比如鋁加工產(chǎn)業(yè)的不斷創(chuàng)新和突破以及下游鋁應(yīng)用市場的不斷擴大。

　　加快做深鋁加工繼續(xù)擴大鋁應(yīng)用

　　2019年，隨著我國經(jīng)濟中高速運行的常態(tài)化，鋁加工產(chǎn)業(yè)消費增速和產(chǎn)量增速均明顯趨緩。同時，由于國際貿(mào)易摩擦及環(huán)保壓力加劇，鋁加工產(chǎn)業(yè)更多趨向于深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，且不斷攻克高端應(yīng)用市場，避免陷入產(chǎn)品低端化和同質(zhì)化困境。

　　2019年，鋁加工企業(yè)在深加工產(chǎn)品領(lǐng)域取得了可喜的成績。不論是在航天、航空、航母等領(lǐng)域的國之重器上，還是國慶節(jié)天安門廣場閃耀的“紅飄帶”、大興國際機場等重大工程項目上都不乏有鋁企業(yè)的身影。

　　在國際舞臺上，一些鋁加工企業(yè)還取得了高端鋁應(yīng)用市場的認(rèn)可。忠旺集團(tuán)成為捷豹路虎一級供應(yīng)商，直接為其英國工廠提供優(yōu)質(zhì)鋁擠壓產(chǎn)品。南山鋁業(yè)成為波音、空客、羅羅、賽峰、中航工業(yè)等航空零部件與鋁材供應(yīng)商，且為中國唯 一能為大型民機提供機輪的鋁加工企業(yè)。云鋁制造的高端鋁合金焊材首次出口歐洲市場，扭轉(zhuǎn)了完全依賴進(jìn)口的局面……除了這些驕人的成績外，2019年，對于鋁加工產(chǎn)業(yè)更引人注目的事件就是寶鋼集團(tuán)的加入。2019年2月，中國寶武入股同人鋁業(yè)(年產(chǎn)60萬噸鋁合金精深加工項目)，持股比例達(dá)到51%，同人鋁業(yè)亦更名為寶武鋁業(yè)。對于寶武集團(tuán)進(jìn)軍鋁產(chǎn)業(yè)的動機，寶鋼股份董事長鄒繼新坦言稱，中國寶武希望借助寶鋼股份的制造、管理能力來發(fā)展寶武鋁業(yè)，*終實現(xiàn)進(jìn)軍汽車用鋁市場的目標(biāo)。

　　關(guān)于汽車用鋁市場，行業(yè)普遍是看好的，但與國際鋁加工水平相比，中國汽車用鋁的制造水平還有差距，而寶武集團(tuán)的加入無疑為我國汽車用鋁產(chǎn)品的發(fā)展速度和技術(shù)水平注入了新的動力。

　　隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，曾經(jīng)的鋁業(yè)重鎮(zhèn)也正在悄悄地發(fā)生著變化——經(jīng)歷了從鋁錠生產(chǎn)到鋁材生產(chǎn)、從初級加工到精深加工、從低端產(chǎn)品到高端產(chǎn)品的歷史性轉(zhuǎn)變。

　　2月22日，洛陽市與遼寧忠旺集團(tuán)簽訂了總投資210億元，建設(shè)100萬噸鋁合金精深加工項目協(xié)議，該項目主要產(chǎn)品包括乘用車體及零部件、專用車體及零部件等，同時在伊濱經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)中原總部基地、研發(fā)中心、中原新材料大數(shù)據(jù)中心、銷售公司等。

　　5月7日，新格集團(tuán)年產(chǎn)30萬噸再生鋁暨環(huán)保科技項目落戶鄒平，項目以3104牌號高端易拉罐用再生鋁為重點，致力打造國內(nèi)領(lǐng)先的循環(huán)經(jīng)濟示范產(chǎn)業(yè)基地。

　　5月21日，百色市政府與吉利科技集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議，共同推動汽車輕量化鋁合金的研發(fā)生產(chǎn)。

　　12月3日，新格集團(tuán)與中孚實業(yè)簽訂協(xié)議，就新格集團(tuán)在鞏義市豫聯(lián)工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸再生鋁液直供項目達(dá)成合作意向。這是中孚實業(yè)在部分電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至四川廣元后，充分利用生產(chǎn)場地和充沛的水電氣暖等有效資源，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推動企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的又一重大戰(zhàn)略舉措。再生鋁液項目投產(chǎn)后，預(yù)計中孚實業(yè)每噸鋁精深加工產(chǎn)品生產(chǎn)成本將降低1000元，將有效降低資源消耗、節(jié)約生產(chǎn)成本、增強企業(yè)國際競爭力和影響力。

　　另外，南山集團(tuán)和魏橋集團(tuán)聯(lián)手打造山東智鋁合金新平臺，共同打造山東省鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新名片。

　　從上述的各個合作項目不難看出，過去的這些電解鋁重鎮(zhèn)都在積極爭取高端鋁加工項目，努力為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級尋找機會。

　　過去這一年，鋁加工企業(yè)除向深加工轉(zhuǎn)型升級外，還在不斷地擴大鋁應(yīng)用市場。

　　在鋁模板市場，目前為止全國約有800多家規(guī)模鋁模板企業(yè)，并且每年成倍增加。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國鋁模板不僅在國內(nèi)走俏，而且還走出了國門。2019年5月底，晟通鋁模板參建非洲第 一高樓，晟通制造的建筑鋁模板正式投入到385米的“非洲第 一高樓”——埃及新行政首都“標(biāo)志塔”的建設(shè)。

　　隨著市場的不斷開發(fā)以及我國建筑業(yè)的增速放緩，鋁模板市場在經(jīng)過快速增長之后也將會達(dá)到相對飽和。而鋁制家居市場將被更加看好，尤其鋁制家居的環(huán)保特性，被業(yè)界普遍認(rèn)為市場潛力巨大。

　　在軌道交通方面，我國二三線城市的軌道地鐵建設(shè)方興未艾，高鐵進(jìn)一步發(fā)展，仍然有更大發(fā)展空間，尤其是隨著“一帶一路”倡議推進(jìn)，更多中國鋁材將隨著中國高鐵走出國門，參與到沿線國家的城市軌道建設(shè)中。

　　在汽車用鋁方面，國際鋁業(yè)協(xié)會在2019年內(nèi)發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016~2030)》預(yù)測，中國汽車行業(yè)用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復(fù)合增長率將達(dá)8.9%。

　　總之，2019這一年，受貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和貿(mào)易摩擦影響，全球經(jīng)濟陷入弱增長，商貿(mào)環(huán)境也發(fā)生了較大變化，這對鋁消費也產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。不過，未來中國的經(jīng)濟發(fā)展仍處在工業(yè)化階段中后期，對鋁消費的需求強度依然較大，尤其在高端和新興市場消費需求方面潛力很大，這為我國鋁工業(yè)實現(xiàn)由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展提供了難得機遇。

　　【上海錦鋁金屬】2020年，新的一年已經(jīng)開啟，讓我們一起努力，在中國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征程上再創(chuàng)佳績。